Ismertető: Főhősünk, Kazuki már az első részben meghal, aztán hirtelen az ágyában találja magát. Másnap az iskolában megtámadja egy szörnyeteg. Egy lány tűnik fel, és megmenti az életét valami különös fegyverrel. A furcsa lány elmondja Kazukinak, hogy valóban meghalt, és hogy ő adta vissza az életét az egyik alkímiai fegyverrel. (Ezek tulajdonképpen hatszögletű kis fémtárgyak, amik a tulajdonosuk erejét felhasználva fegyverré alakulnak át.) Megjelenik Kazuki húga, és a szörnyeteg megeszi őt, illetve csak lenyeli. A fiú bedühödik, és ekkor ereje működésbe lép. Fegyvere egy hatalmas kard lesz, és könnyedén legyőzi ellenfelét, így húga megmenekül. Később megtudja, hogy ami megtámadta őket, az egy homunculus volt. (Olyan lények, melyeket emberekből készítenek különböző állati DNS segítségével.)<br><br>A fiú elhatározza, hogy mindenkit meg akar óvni ezektől a lényektől, mivel a homunculus emberekkel táplálkozik. Így a lány, Tokiko társa lesz. Keményen edz és gyakorol, hogy segíthessen a lánynak, mivel ő egy úgynevezett "Alchemy Warrior", alkimista harcos. A városban egyre több a homunculus, és lassan már minden sarkon ellenségbe botlunk. Felfedezünk állat-ember és ember-ember homunculusokat. Mégis mi a pokol folyik ebben a városban?! Megtudod, ha belekukkantasz.<br><br>[Forrás: AnimeAddicts]